数链评级 | 什么项目可以上线Binance Launchpad?(以Celer为例)

数链评级Shulian Ratings 2019-03-12 15:52

Celer(CELR)将于3月19日在Binance Launchpad上公开筹资。

币安很自然的通过该平台将前期承销和后期上币结合起来。交易所担其承销商角色,这就诞生了一种新型的通证发行融资方式IEO(Initial Exchange Offering),简称首次交易所发行,是ICO的变种。售卖结束上线交易所,高额的回报率类似股票市场“打新股”。

不可否认,IEO模式对交易所产生一系列正面效应:作为募集本位币的平台币市值上涨、平台用户注册量增加、平台交易活跃度增加、杠杆效应撬动众筹项目市值倍涨等,一系列热点的造就对盘活市场存量、吸引新进流量等方面大有裨益。不仅如此,IEO项目还具有交易所信用强背书、投资人账户合规审核、快速上所减弱流动性风险、避免遭遇众筹钓鱼网站欺诈等众多优势。

对于即将IEO的Celer,在给出评级观点前,我们提出三个疑问,并做尝试性解答。

1.什么项目可以上线Binance Launchpad

Celer团队种子轮和私募轮共募集6.45万ETH,目前持有5.50万ETH,但如今仅值800万美元,而按照投资人的市价折算,应该价值在3000万美元以上,所募资金严重缩水。团队继续开发,项目继续进行,必须要有资金,这种资金只能是美金,美金才是团队维持下去的硬通货,但是兑现美金出现重大折价问题,如何解决呢?

若卖ETH来兑现美金维持团队,将遭受重大损失,维持不了近20人的团队太久时间。且团队很多高知博士,薪酬开支、整体运营成本肯定不低。

团队所募ETH兑现的美金少了,但若用ETH兑其他数字资产并不少,因为暴跌时ETH跌的相对较少。所以,若用1/4的ETH,也就是1万多个ETH去做Celer项目的市值管理却很有用。翻倍上涨后的CELR,经过套现后将有效缓解团队资金问题。

结论:什么项目可以上线Binance Launchpad?是哪些前期募了大量ETH,缺少美金,团队持续做项目的意愿强、能力高的项目。例如,BitTorrent(BTT)种子轮筹资份额占BTT供给量9%+私募融资9.66亿TRX(当时约10万ETH);Fetch.AI(FET)种子轮和私募共筹集300万美元+2.46万ETH。 

2.为什么Celer相对估值偏高?

如果Celer在2018年6月私募结束后上线交易所,当时90%以上的破发率,Binance、Huobi、OKEx等无一例外,经过暴跌洗礼,可能早已破发程度达到-50%~-80%,然而如今公募的Celr价格却仍卖到0.0067美金一个。所以,我们认为Celer代币合理估值在0.0015~0.0035美元区间。

3.你参与的公募价≈种子价,你就挣了?

Celer销售的公募轮售价约等于种子轮售价,然而以ETH做本位币,兑换的CELR数量依旧差别明显。种子轮:1ETH=76000CELR  私募轮:1ETH=31400CELR  公募轮:1ETH=20500CELR。只要你不参与种子轮,捂了一年的ETH换的CELR一点都不会多。你并没有占到便宜


【摘要】

Celer Network由董沫、刘俊达、李小舟、梁清凯等高知发起,它是基于链下扩容技术的第二层区块链解决方案,将用于支付交易、智能合约和去中心应用等。当前,市场上存在众多为提高区块链可扩展性的尝试:扩容、闪电网络、雷电网络、分片、侧链、跨链以及状态通道等,Celer提出的链下扩展技术的解决方案:状态通道+侧链,一种将互联网的扩展性移植到到区块链领域的架构。

Celer具备的主要优势点

1. 团队:创始人国际知名院校毕业,专业技术/学术背景很强,再加上著名投资机构,团队整体实力较强。

2. 项目:分层架构的链下技术能分层开发、快速迭代,并创新的提出链下加密经济模型。若成为区块链的基础设施,未来应用价值和市场空间巨大。

3. 代码:团队宣称有31个私人代码库,均无克隆或复制。开发提交频率明显多于已开源代码库。

4. 社区:初具规模,众筹临近,近期热度很高。

Celer面临的主要关注点

1.  技术:主网开发技术难度很大,开发周期较长。

2. 估值:相比同类项目,估值已严重偏高。

3. 代码:代码库开源程度较低,开发不透明。

4. 代币:仅5%用于市场&生态,若商用推广不到位,项目价值将大幅缩水。

综上,Celer综合得分65.38分,项目等级为BBB级,评级展望为发展。

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